邓演达与科德尔·赫尔的会谈很坦诚。
科德尔·赫尔在南京只呆了两天，对中国遭受日本侵略的现状表示了同情，表示美国愿意提供一切除军事之外的协助，然后就走了。
之后科德尔·赫尔就到了广州。
众所周知，现在中国有两个政府。两个政府都声称对传统中国疆域拥有全部主权，两个政府虽然签署了和平协议但并不打算统一。
科德尔·赫尔：“这我了解。或许值得庆幸的是，在国际联盟，作为中国代表的不是你们。”
邓演达：“这就是我们与南京政府最大的分歧。就算中国举国对日宣战，又能怎样？赫尔国务卿，你觉得这是很大的一件事吗？”
科德尔·赫尔摇摇头：“你们不应低估宣战的影响。据我所知，南京需要进口大量的武器弹药才能维持军队的日常运用所耗，广州在这方面比南京好一些，但也并非不需要进口军火。如果对日本、南京和广州都实施军火禁运，可能唯一不会受到军事削弱的一方，是日本。”
邓演达：“看来国务卿先生也认为，宣战与否不是因为道义的原因，而是其他的考虑。这就是当今国际秩序的大问题。一个国家想要发动侵略战争，他能不有所准备吗？必定是一个完成了工业化的国家，经过长期的准备后，去侵略弱小民族和弱小国家。后者一般没有完备的工业体系，甚至没有多少工业。你们西方工业国制定的游戏规则，看似公平正义，实质上有利于侵略。”
科德尔德·赫尔：“由英法主导的战后国际格局确实存在着很多的缺陷，这也是美国没有加入国联的原因。不过，中国与美国的立场是一致的：日本侵入并全盘控制中国东北将极大地改变东亚的地缘政治，美国都反对这种改变。”
邓演达：“我们希望美国为了反对这种改变，做出一些实质性的举措，而不是仅限于声援。”
……
陈天衡也见到了来访的美国代表团一行人。与赫尔握手后，陈天衡又对赫尔身后的一个人伸出右手：
“你好，史迪威中校。”
约瑟夫·沃伦·史迪威，一战时曾任临时中校，一战结束后打回原形变成史迪威上尉，之后1928年才重新升到中校军衔，现在是美国驻华武官。
史迪威和陈天衡握手：“你好，陈将军。”
史迪威和马歇尔一样是美国军方的“中国通”，也在天津的那个美军第15步兵团呆过，和马歇尔交情很深。中文比马歇尔还顺熘，会说一口正宗山西话。
他两度担任驻华武官，在担任美国驻华武官的这一年时间，史迪威去了很多地方：江苏、浙江、江西、安徽、山东、河北，甚至还去过朝鲜。
不过史迪威从未进入广州政府控制区。
“1918年10月，美国武装部队总人数超过400万人，其中派往欧洲的美国陆军部队就达187万人，超过英国远征军，成为欧洲大陆上最强的外来军队。现在十五年过去，不知道现在美国陆军总人数是多少？”
陈天衡起个话头问史迪威。
“咳。”史迪威咳嗽一声，“陈将军，我相信您一定知道这个数字。”
史迪威不好意思说出来“美国陆军现在只有15万人，含陆军航空队、含军校师生”，只是把话题丢回给陈天衡：这数字你能不知道？明知故问吧。
陈天衡：“美国宪法里说，‘一支良好规训的民兵，对于自由州的安全是必要的’，实际上美国政治家至今仍认为，以美国本土天然的地理优势，以及极高的统治成本，便足以使所有入侵者退却，联邦军队可有可无，这大概也是美国陆军维持在这样的规模的原因。”
“在昨天的会谈中，赫尔国务卿对直接援助持谨慎的态度，在南京应当你们也是如此表态的。我们对此当然有意见，但是考虑到贵国陆军的现状，这似乎又是情有可原。”
史迪威：“这也与美国的孤立主义立场有关。”
陈天衡：“如果再发生一次像1914年大战那样的事件，美国打算怎么办？”
史迪威：“恐怕美国也会一开始保持中立，当不得不卷入战争时，像1917年那样进行动员和扩军。”
陈天衡摇摇头：“1917年法国和英国军队对你们的评价，想必您应当知道。”
“许多欧洲将领对美国军队作出过评价，”史迪威回答，“当然，他们提到了美国军队和美国军人有许多……业余的表现，但对我们的后勤、后备兵员的充沛程度都表示过惊讶。另外，美国军人的士气，相对于英法，是很高的。”
陈天衡笑道：“据我所知，贵国军队的士气，在1918年的下半年也开始下行，堑壕和血污是最好的士气消杀剂。……实际上，以广州联合政府和革命军的看法，我们并不是请求美国出兵援助中国。”
“噢？”
史迪威觉得有意思。
他在南京当驻华武官，77事变之后南京高官甚至军队人士都是在四处求援，把美军和欧洲各国的军力吹上了天，请这些“天兵”降临主持正义。
广州这边，他们的总参谋长一开始就摆出两人都公认的事实，美国陆军规模小战斗力弱，然后表示，你们不出兵也行。这？
史迪威：“那么，参谋长阁下，您是希望美国武装中国军队吗？”
陈天衡：“不。我们希望美国帮助中国创建能够武装中国军队的工业基础。这件工作我们已经正在做了，但希望能够加快建设速度。”
……
韶关。第一军第二师驻地。
史迪威提出想参观观摩革命军，军委答应了。
陈天衡和史迪威到第二师时，这里正在进行营团攻坚合练，步兵和卫生、后勤部门的综合练习。
“根据山海关和热河发生的中日之间的战斗，我们重新调整了军队的装备、训练和战术，”陈天衡说，“日本军队不是鱼腩，是要认真对付的，而且要做在战斗中付出巨大伤亡的准备。”
这次演习不是对抗性质，现场是部队在走位，其中冲最前头的部队有打项目。史迪威看见，随着两百多名步兵不断地在地上匍匐翻滚着村往前推进，胳膊戴红十字臂章的卫生兵也在猫腰推进，不断地按比例从冲击的部队中逮出几名士兵，摁在担架上，抬走。
史迪威看这一幕似曾相识：“正如欧战的西线战场。”
陈天衡：“那时候雇佣一名美国人当兵要多少钱？”
史迪威：“每月军饷50美元。”
陈天衡：“似乎还有每天1美元的战时补助，如果是派驻海外服役，则是每天1.25美元。”
史迪威：“是的，欧战期间是这样。”
“还不止这些，”陈天衡又继续说，“这每天1.25美元的战时补助被延期20年发放，本息合计达到了36亿美元，还要加上出动900名士兵，六辆M1917坦克，一百名骑兵，警察，加上坦克燃料，弹药，催泪瓦斯的费用，2名老兵死亡和55人受伤。这些都是贵国参加欧战所付出的成本。”
史迪威挠头。这位中国的将军怎么专挑肺管子戳啊……
一战老兵的战时补助，在战争期间没发。后来1924年，美国给三百多万一战参战老兵都补了个战时补助债券，约定20年后偿还。
到1932年，经济不景气，相当一部分老兵生活困难，其中有四万多人来到了华盛顿，聚集在国会山前要求提前兑现债券。胡佛总统调集大军，麦克阿瑟挂帅、巴顿、艾森豪威尔威尔是前线指挥，把聚集在华盛顿的几万老兵驱散了。
一战欧洲战场的参战国，没哪个国家是轻松愉快的，只是后遗症多还是少的区别而已。
陈天衡：“中校先生，如果美国不想让自己再一次卷入这种惨烈但无意义的战争，带来巨大的伤亡，带来国内和国外的一系列问题，那么最正确的做法是将战争的策源萌芽掐灭。”
……
科德尔·赫尔对广州的非正式访问时间比南京长，在广州呆了整整四天。
达成的成果是美国对广州的政府间贷款，用于在广州建设一个电表仪器厂、一个量刃具厂、一个铁合金加工厂，株洲滚珠轴承厂，在萍乡建设1号和2号竖井，在株洲建设一个新的热电厂。
这些项目是根据广州方面的要求落实的，也就是邓演达和陈天衡都提到过的，‘美国应帮助中国创建能够武装中国军队的工业基础’。
科德尔·赫尔在广州的最后一项日程安排，是出席张作霖的追悼会。
慢性毒药严重损伤了张作霖的肝肾脏，以现在的医疗条件，实在是回天乏力。在北平和广州的医院扛了几个月后，张作霖病逝。
张学良、张学思等家人，还有张作霖还活着的几个老兄弟都聚集在广州的追悼会，在这些奉系老人当中，张学良出场站在C位，南京政府也任命张学良为东北区（已沦陷）主席，现在的张学良俨然是奉系二代掌门的范儿。
“张主席，你将来是打算在哪里主持工作，广州，上海，北平，还是承德？”
陈天衡问张学良。
张学良：“上海和广州。”
陈天衡点点头，看来张学良是打算做东北军的大后方和金主了。“维持现在抗联的第1到第3军不是一件容易的事。十万兵马的军饷粮草
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