库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

    002474榕基软件（\/非\/荐\/股\/）： 炒作网络安全方向，国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，承担了政府政务云计算平台、信创工程、信息安全等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台。流通市值44.65亿，全天成交8.05亿，换手率18.41%。龙虎榜前五买家共买入1.71亿，占比21.26%，其中机构买入6712万，粤开广州买入5203万。驱动力：七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，要求发展和安全并重。

    同有科技（\/非\/荐\/股\/）：在万润上板的节点，只有同有反应最剧烈，从2个点拉到11个点，直接突破箱体上沿，赚足眼球，市场要想继续维持存储芯片板块的热度，就需要有20cm的涨停来吸引市场目光，吸引量化入场，一如当初的剑桥和cpo板块里那些20cm的关系，翻了一圈，好像只有同有有成为下一个20cm弹性龙头的气质，今天如果是低开可以在深水区低吸，如果是高开就不去，上交易日尾盘进场的获利盘大概率会直接兑现。

    002368太极股份（\/非\/荐\/股\/）：是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，实际控制人为中国电科；

    中科曙光（\/非\/荐\/股\/）：在芯片和服务器领域竞争力较强；

    002553南方精工（\/非\/荐\/股\/）： 作为前期机器人+减速器妖股，目前回踩到位，关注绿盘低吸低吸！

    中际旭创（\/非\/荐\/股\/）： cpo方向，中际旭创继续做了加强，不过上交易日下午受情绪影响，冲高回落，目前已经打出了比较好的趋势形态，可以关注是否能够冲击新高。

    002284亚太股份（\/非\/荐\/股\/）：跟浙江世宝都是做线控制动，甚至亚太股份的基本面要优于浙江世宝，所以从基本面角度，亚太可以补涨世宝，基本面很硬，最近比较流行断板反包，图反正已经画到这了，就看主力什么时候启动。

    002857三晖电气（\/非\/荐\/股\/）： 公司控股子公司三晖能源研发的液冷电池模块（型号：Sm-1p52S-280A）于近日通过北京市产品质量监督检验研究院的检验试验，并取得型式试验报告书。截至目前，公司及三晖能源已取得储能电池模组、电池簇、电池管理系统等多项关键核心部件的检测报告。上述报告的取得将对公司储能业务的发展起到促进作用。

    002400省广集团（\/非\/荐\/股\/）： 宣布成为meta中国区官方授权代理商。收涨2.84%，成交额23.3亿，明显放量了。

    002409雅克科技（\/非\/荐\/股\/）：存储芯片+中芯国际+化工，大趋势形态，新高后缩量回踩，看好继续走趋势，今天观察5日线（80.5）支撑，回踩不跌破可以低吸，跌破就放弃。

    弘信电子（\/非\/荐\/股\/）： 公司上交易日在互动平台表示机器人领域为小米铁蛋机器人提供全套电路板解决方案，未来在\/中\/美\/战\/略\/竞争的格局下，公司管理层高度看好人工智能产业的历史机遇，深度绑定燧原和摩尔两家关键战略合作伙伴，正大力开拓国产服务器业务市场，目前已取得部分进展，可见公司相关公告。

    000004国华网安（\/非\/荐\/股\/）： 网络安全+华为方向，目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及hAp的适配工作。连续的缩量一字板，等待换手。

    002281光迅科技（\/非\/荐\/股\/）：的800G光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。

    002535林州重机（\/非\/荐\/股\/）： 业绩中报方向，预计半年报净利润同比增长3747%-5008%。上一个交易日炸板埋人，周一低开高走，强势涨停！

    易华录（\/非\/荐\/股\/）：主营自主可控存储底座和数据要素两大业务，积极参与国资云平台建设。

    000550江铃汽车（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，持续炒作的第三周了，预计中报净利润同比增长61.23%。涨停突破年线。盘面上卷得比较厉害，轮动较快，大多数都是套利行情。

    爱司凯（\/非\/荐\/股\/）： 3d打印，驱动力：郭明錤预计苹果新品部分钛金属机构件将采用3d打印技术。爱司凯已掌握砂型3d打印的核心技术，实现了3d砂型打印机量产销售。

    002654万润科技（\/非\/荐\/股\/）： 炒作芯片方向，该公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。流通市值102亿，全天成交19.63亿，换手率19.97%。龙虎榜前五买家共买入1.57亿，占比7.99%，其中2大机构分别买入3116万、3067万。驱动力：英伟达A800芯片售价超十万元。

    市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.18
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